Данное сообщение и содержащаяся в нем информация не предназначены для публикации или распространения, прямо или косвенно, в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Австралии и Японии или в любой иной юрисдикции, где их публикация или распространение были бы запрещены применимым законодательством.
Ни настоящее сообщение, ни содержащаяся в нем информация не являются предложением о продаже каких-либо ценных бумаг ПАО «Группа Позитив» или приглашением делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любой юрисдикции.
Москва, 14 декабря 2021 г. ПАО «Группа Позитив (далее - «Компания», а совместно с дочерними обществами Компании – «Группа»), ведущая российская компания по разработке решений в области кибербезопасности, сегодня объявляет о регистрации проспекта ценных бумаг в Центральном Банке России, завершении регистрации публичного акционерного общества (ПАО) «Группа Позитив» и намерении получить листинг обыкновенных акций на Московской бирже (MOEX).
Решение о регистрации проспекта ценных бумаг ПАО «Группа Позитив» было принято Банком России 25 ноября 2021 г. Датой регистрации публичного акционерного общества (ПАО) «Группа Позитив» в ИФНС России стало 13 декабря 2021 г.
В рамках приобретения публичного статуса Компания планирует осуществить листинг обыкновенных акций ПАО «Группа Позитив» (далее – «акции») на Московской бирже с целью создания прозрачного инвестиционного профиля и привлечения широкого круга лиц в состав акционеров.
Ожидается, что free-float в размере 10,89% к моменту листинга и началу торгов акциями будет обеспечен за счет участия в капитале Компании действующих и бывших сотрудников Группы, а также ее партнеров, которые получили акции со стороны существующих акционеров в рамках программы дарения. После начала организованных торгов новые акционеры смогут без ограничений покупать и продавать принадлежащие им акции.
Председатель совета директоров ПАО «Группа Позитив» Юрий Максимов прокомментировал: «Выходя на публичный рынок акций, мы ставим своей целью создание сплоченного сообщества единомышленников-совладельцев, которые понимают наш бизнес и высоко оценивают его перспективы. Своими действиями мы хотим мотивировать ключевых сотрудников компании, привлечь интерес талантливых людей индустрии в целом и верим, что ценные для нас люди смогут разделить с нами плоды опережающего роста компании в ближайшем будущем. Публичное обращение акций поможет укреплению репутации компании, усилению ее привлекательности для наших клиентов, коллег и партнеров, а также позволит в дальнейшем внедрить эффективную программу долгосрочной мотивации персонала».
Генеральный директор ПАО «Группа Позитив» Денис Баранов отметил: «Приобретение публичного статуса соответствует заметному увеличению масштабов нашего бизнеса и впечатляющему росту финансовых результатов. В этой связи компания предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы выполнять требования листинга и соответствовать лучшим практикам корпоративного управления. Мы намерены регулярно отчитываться перед акционерами и рынком, публикуя финансовую отчётность, подготовленную по стандартам МСФО. В состав совета директоров компании входят независимые директора, утверждена дивидендная политика, в соответствии с которой в дальнейшем акционеры смогут регулярно получать отдачу от нашего растущего бизнеса».
О компании
Компания является одним из ведущих отечественных специалистов в сфере информационной безопасности и предотвращения киберугроз и обладает 20-летним опытом работы на этом рынке. Группа разрабатывает, продает и поддерживает широкий спектр инновационных программных продуктов и услуг для IT-безопасности, которые обнаруживают, проверяют и предотвращают реальные киберриски, связанные с корпоративной IT-инфраструктурой.
Группа ведет свою деятельность на рынке информационной безопасности России и стран ближнего зарубежья, имеет филиалы и представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Академгородке, Самаре, Томске, Нур-Султане (Казахстан).
Финансовые результаты и финансовое положение
В 2018 – 2020 гг. выручка Группы демонстрировала значительный рост. Среднегодовой темп роста продаж Группы за последние три года составил более 40%, заметно опережая темп роста рынка за аналогичный период.
По итогам 2020 года выручка Группы составила более 5,5 млрд рублей, увеличившись на 60%. По итогам 9 месяцев 2021 года1 этот показатель вырос на 25% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 2,6 млрд рублей.
Рентабельность по валовой прибыли Группы в 2018 – 2020 гг. оставалась в диапазоне 83 – 85%, что обусловлено стабильной структурой себестоимости.
EBITDA Группы в 2020 году выросла более, чем в три раза по сравнению с предыдущим годом, и составила 2,2 млрд рублей. По итогам 9 месяцев 2021 года EBITDA Группы выросла на 10% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 598 млн рублей.
Рентабельность по EBITDA по итогам 2020 года выросла до 39%, за 9 месяцев 2021 года этот показатель составил 18%.
Для Группы характерен низкий уровень долговой нагрузки. На конец 2020 года отношение чистого долга к EBITDA составило 0,33х.
Факторы инвестиционной привлекательности ПАО «Группа Позитив»
- ЛИДЕР РОССИЙСКОГО РЫНКА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ, обладающий уникальной экспертизой и исследовательской базой
Выработанный на протяжении многих лет визионерский подход позволяет Группе создавать новые технологии, а не опираться на типичные для определенных классов продуктов возможности. За идеями, которые меняют существующие подходы к обеспечению безопасности, стоит несколько сотен исследователей, экспертов и специалистов по расследованию инцидентов.
Работа с крупными корпоративными и государственными заказчиками, наряду с наличием в Группе одного из крупнейших исследовательских центров в сфере кибербезопасности, даёт возможность специалистам компании одними из первых видеть возникающие тренды и создавать новые технологии и продукты.
Новые продукты и сервисы в портфеле Группы, рост инсталляционной базы в дочерних подразделениях крупных холдинговых организаций и ежегодные отчисления по техподдержке и обновлениям уже внедренных продуктов позволяют постоянно наращивать долю продуктов и сервисов Группы в бюджетах проектов на информационную безопасность у заказчиков.
- ОПЕРЕЖАЮЩИЙ РОСТ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИБ в целом и целевых для Группы рыночных ниш
Российский рынок информационной безопасности растет ежегодно на 15-20%, по итогам 2020 года совокупный объем этого рынка оценивался, согласно данным anti-malware.ru, в 140-160 млрд рублей. Адресуемый целевой рынок Группы в России составляет около 50% от общего рынка.
- ПОРТФЕЛЬ УНИКАЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, кратный рост продаж за счёт метапродуктов
Продукты Группы неизменно демонстрируют положительную динамику роста продаж в последние годы. Основная доля выручки по итогам 2020 года пришлась на продажи MaxPatrol 8 (системы контроля защищенности и соответствия стандартам) и MaxPatrol SIEM (системы выявления инцидентов ИБ в режиме реального времени). Ожидается, что в ближайшее время MaxPatrol SIEM выйдет на первое место по продажам. Основные планы компании связаны с ее новыми решениями — MaxPatrol VM (система управления уязвимостями нового поколения), PT Network Attack Discovery, который фактически создал отечественный рынок решений класса Network Traffic Analysis (NTA), а также с прорывным метапродуктом MaxPatrol O2.
Группа также предлагает услуги и консультации по кибербезопасности, включая непрерывную оценку безопасности, реагирование на инциденты и их расследование, а также мониторинг безопасности корпоративных информационных систем.
Подход результативной кибербезопасности, который совсем недавно начал применяться в российских компаниях, может серьезно трансформировать рынок и привести к его нелинейному росту. Внедрение подхода результативной кибербезопасности даст возможность масштабировать использование числа продуктов Группы с текущих 1-2 продуктов до 5-10 продуктов на одного клиента. Группа инвестирует в создание системы метапродуктов, которые позволят уйти от экспертозависимости и автоматизировать интеллектуальные и операционные функции службы кибербезопасности. Метапродукты образуют систему защиты, сфокусированную на невозможности реализовать недопустимые последствия и работающую полностью в автоматическом режиме.
Система взаимодополняющих продуктов и метапродуктов Группы позволяет решать задачи обеспечения результативной безопасности любого масштаба: от отдела информационной безопасности небольшой организации до стран и регионов.
- ДИВЕРСИФИЦИРОВАННАЯ КЛИЕНТСКАЯ БАЗА
Число клиентов Группы на конец 2021 года превышает 2000 компаний; основные покупатели продуктов и услуг Группы – государственные учреждения, предприятия ТЭК, сфер финансов, инфраструктуры и транспорта. Основная доля продаж (около 70%) приходится на сегмент крупнейших компаний (Large Enterprise, LE).
Около 80% участников рейтинга «Эксперт-400» (крупнейшие компании страны) являются клиентами Группы в России. Представленные подходы к кибербезопасности на разных уровнях имеют высокий международный потенциал – от экспорта отдельных продуктов до построения государственных центров реагирования на киберинциденты. Уже сегодня продукты Группы используют компании стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Восточной Европы.
- ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА
Во главе компании стоит профессиональная и опытная управленческая команда, имеющая успешный опыт работы в российском IT-секторе, преимущественно в сфере информационной безопасности. Ключевые члены команды работают в Группе на протяжении многих лет.
Дополнительные сведения о Группе раскрыты в Проспекте ценных бумаг на сайте https://positive.e-disclosure.ru, а также в презентации для инвесторов, размещенной на сайте Группы https://group.ptsecurity.com.
Контакты для получения дополнительной информации:
Пресс-служба ПАО «Группа Позитив»
Юлия Сорокина,
Руководитель пресс-службы в России и странах СНГ
+7 (910) 013-35-83
e-mail: ysorokina@ptsecurity.com
IR-консультант:
Citigate Dewe Rogerson Moscow
Дмитрий Манаков, Денис Давыдов
+7 (495) 532-28-25 доб. 715
e-mail: positive@cdrmoscow.ru
Настоящее сообщение было подготовлено Компанией, которая несет единоличную ответственность за его содержание.
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, предназначена исключительно для справочных целей и не претендует на полноту или завершенность. Ни одно лицо не может полагаться в каких бы то ни было целях на информацию, содержащуюся в настоящем сообщении, или на ее точность, объективность или полноту.
Настоящее сообщение может включать заявления, которые являются "заявлениями прогнозного характера" или могут рассматриваться как таковые. Указанием на такие заявления прогнозного характера является употребление конструкций, относящихся к будущему, включая такие слова, как "планирует", "имеет целью", "считает", "ожидает", "предполагает", "намерена", "оценивает", "будет", "может", "продолжает", "должен", "продолжаться", "имеет возможности", "продолжающийся", в том числе (в каждом из указанных случаев) в отрицательной или иной форме, либо других аналогичных конструкций, а также рассмотрение стратегии, планов, целей, будущих событий или намерений. Заявлениям прогнозного характера по определению присущи факторы риска и неопределенности, как общие, так и специфические, и существует риск того, что предположения, прогнозы, перспективные оценки, ориентировочные данные и другие заявления прогнозного характера могут не совпасть с реальными результатами. Учитывая эти риски и неопределенности, вам не следует в чрезмерной степени полагаться на такие заявления прогнозного характера.
Ни при каких условиях предоставление настоящего документа не означает, что в деятельности Компании после даты его предоставления или после даты внесения в него изменений и/или дополнений не может произойти негативных изменений.
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не является предложением о продаже каких-либо ценных бумаг Компании или приглашением делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любой юрисдикции.
Компания не планирует и не намерена регистрировать какие-либо ценные бумаги, которые могут предлагаться ею, в соответствии с законом США 1933 г. "О ценных бумагах" в действующей редакции (далее – "Закон о ценных бумагах") или проводить публичное размещение каких-либо ценных бумаг в США; ценные бумаги Компании не регистрировались и не будут регистрироваться в соответствии с Законом о ценных бумагах, и такие ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в США без регистрации или освобождения от нее. Любое публичное предложение таких ценных бумаг в США потребовало бы публикации Компанией проспекта, содержащего подробную информацию о Компании и ее руководстве, а также финансовую отчетность Компании. Настоящее сообщение не является предложением ценных бумаг, приглашением делать предложения в их отношении или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации; предложением о продаже, покупке, обмене или передаче ценных бумаг каким-либо лицам или в пользу каких-либо лиц, которые являются резидентами Российской Федерации, зарегистрированы или учреждены в ней или обычным местом нахождения которых является Российская Федерация, или же каким-либо лицам, находящимся на территории Российской Федерации; а также приглашением в адрес или в пользу таких лиц делать предложения в отношении продажи, покупки, обмена или передачи каких-либо ценных бумаг.
Настоящее сообщение не является публичным предложением ценных бумаг в Великобритании. В Великобритании не одобрялся и не будет одобряться какой-либо проспект в отношении Акций. Настоящее сообщение адресовано только лицам и предназначено только для лиц в странах-членах Европейской экономической зоны (далее – "ЕЭЗ") и в Великобритании (далее в обоих случаях – "Соответствующая страна"), которые являются "квалифицированными инвесторами" (i) в смысле статьи 2(е) Регламента (ЕС) 2017/1129 (далее, с учетом изменений и дополнений или его замены, – "Регламент о проспектах")) применительно к ЕЭЗ и (ii) применительно к Великобритании – в смысле Регламента о проспектах в части, входящей в национальное законодательство Великобритании в силу Закона 2018 г. "О Европейском союзе (выход)" (далее совместно – "Квалифицированные инвесторы"). В Великобритании настоящее сообщение направляется и адресовано только Квалифицированным инвесторам, являющимся лицами, которые (i) имеют профессиональный опыт в вопросах, связанных с инвестициями, подпадающими под действие пункта 19(5) Приказа 2005 г. к Закону 2000 г. "О финансовых услугах и рынках (финансовое продвижение)" в действующей редакции (далее – "Приказ"), (ii) подпадают под действие подпунктов (a)–(d) пункта 49(2) Приказа; или (iii) являются иными лицами, которым оно может направляться на законных основаниях (далее все такие лица, также являющиеся Квалифицированными инвесторами, именуются "Соответствующими лицами"). Следующие лица не вправе действовать на основании настоящего сообщения или содержащейся в нем информации или полагаться на них: (i) в Великобритании – лица, не являющиеся Соответствующими лицами, и (ii) в любой другой Соответствующей стране – лица, не являющиеся Квалифицированными инвесторами. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относятся настоящее сообщение и содержащаяся в нем информация, доступны только (i) Соответствующим лицам в Великобритании и (ii) Квалифицированным инвесторам в любой другой Соответствующей стране и будут осуществляться только с ними.
В некоторых юрисдикциях законодательство может налагать ограничения на распространение настоящего сообщения, и лица, получившие в свое распоряжение какой-либо документ или иную информацию, указанные в нем, должны самостоятельно осведомиться о таких ограничениях и соблюдать их. Несоблюдение этих ограничений может составить нарушение законодательства о ценных бумагах любой такой юрисдикции.
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не является предложением или приглашением либо частью предложения или приглашения приобрести либо подписаться на какие-либо ценные бумаги в США, и ни оно, ни его какая-либо часть не являются основой для какого бы то ни было договора или обязательства и не должны приниматься в расчет в связи с любым таким договором или обязательством. В соответствии с законом США 1933 г. "О ценных бумагах" в действующей редакции, ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в США без регистрации или освобождения от регистрации. Компания не намеревается регистрировать какую-либо часть Предложения в США, Канаде, Японии или Австралии либо проводить публичное размещение акций в США, Канаде, Японии или Австралии. С учетом определенных исключений, акции, указанные в настоящем сообщении, не могут предлагаться или продаваться в Канаде, Японии и Австралии, а также подданным, резидентам или гражданам Канады, Японии и Австралии либо от лица или в пользу таковых.
Дата допуска обыкновенных акций Компании к торгам на Московской бирже (далее – "Допуск") может зависеть от различных факторов, таких как конъюнктура рынка. Нет гарантий того, что допуск состоится, и ваши финансовые решения не должны основываться на намерениях Компании в отношении допуска на данном этапе. В случае осуществления инвестиций, к которым относится настоящее сообщение, у инвестора может возникнуть существенный риск потери всей инвестированной суммы. Лицам, рассматривающим возможность таких инвестиций, следует проконсультироваться с уполномоченным специалистом, предоставляющим консультации по таким инвестициям. Стоимость акций может как снизиться, так и вырасти. Потенциальным инвесторам следует обращаться к профессиональному консультанту по вопросу о том, подходят ли акции соответствующему конкретному лицу.
Ничто в содержании настоящего сообщения не является и не может считаться (i) консультациями по вопросам инвестиций, налогов, финансов, бухгалтерского учета или юридическими консультациями; (ii) заявлением о годности или соответствии каких-либо инвестиций или стратегии с учетом ваших индивидуальных обстоятельств; или (iii) персональной рекомендацией для вас.
- Промежуточные результаты отражают характерную для Группы сезонность продаж в течение календарного года.