В результате сделки доля акций в свободном обращении составила 11,9%
Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI), один из лидеров российского рынка кибербезопасности, объявляет итоги SPO. За период с 19 по 27 сентября было собрано заявок на 1 млрд рублей. Заявки удовлетворены 28 сентября 2022 года по цене закрытия торгов 27 сентября 2022 года — 1061 руб. 80 коп.
Размещение было проведено в условиях, беспрецедентных с точки зрения волатильности рынка. Это позволило выполнить одну из основных задач SPO по повышению free-float лишь частично. Поэтому компания продолжит предпринимать все необходимые шаги для повышения зрелости своих бумаг, повышения free-float, ликвидности и вхождения в список голубых фишек.
В SPO приняли участие около 10 000 инвесторов несмотря на сложную рыночную ситуацию. Positive Technologies высоко ценит доверие своих инвесторов и удовлетворила все заявки в полном объеме согласно изначальным условиям, а именно по цене закрытия торгов на Московской бирже в день закрытия книги заявок с предоставлением оферты на право приобретения дополнительных акций по цене SPO. Каждый покупатель акций в течение следующих 12 месяцев получает право приобрести по цене SPO одну дополнительную акцию на каждые четыре, купленные в рамках SPO, вне зависимости от актуальной на момент покупки рыночной цены. Для этого АО «Актив Совладельцев» (ОГРН 1217700584310)1 объявил безотзывную оферту о заключении сделок купли-продажи акций.
Продающие акционеры собирали и удовлетворяли заявки в рамках SPO через своего брокера — ООО «Компания БКС», инвесторы подавали заявки через крупнейших российских брокеров. Более 90% от общего числа собранных заявок приходится на физических лиц.
«Компания Positive Technologies в очередной раз доказала, что готова реализовывать самые смелые идеи и проекты. Очевидно, что сейчас происходит перерождение фондового рынка. Роль розничных инвесторов становится определяющей, и появляется возможность делать сделки, которые в предшествующие годы были бы невозможны», — отмечает Андрей Чепур, управляющий директор по рынкам капитала, ООО «Компания БКС».
В рамках SPO продано 932,6 тыс. обыкновенных акций, принадлежащих крупным акционерам компании, что составило 1,41% от общего объема акций компании. Объем SPO составил 35% от максимально запланированного, поэтому общее количество продающих акционеров сокращено. Каждый продающий акционер принимает на себя стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 180 дней после завершения SPO, а компания в течение того же периода не может проводить дополнительную эмиссию акций, за исключением действий в рамках программы мотивации сотрудников. Ни один из продающих акционеров полностью или на существенную долю не вышел из состава акционеров.
«Рынок кибербезопасности в первую очередь зависит от роста цифровизации нашей страны, а также того уровня агрессивности цифровой среды, в котором мы все сегодня оказались. Кибербезопасность сегодня превратилась в потребность первой необходимости у крупных компаний. Их запрос обусловлен кратным ростом количества кибератак, уходом зарубежных вендоров и ускоренными темпами импортозамещения. Поэтому наша отрасль продолжит демонстрировать уверенную положительную динамику в ближайшие годы».
Максим Пустовой Управляющий директор Positive Technologies
По итогам 2022 года компания ожидает роста объема продаж до 12–15 млрд руб. По данным отчетности по МСФО за первое полугодие 2022 года, выручка компании выросла на 78% и составила 3,5 млрд руб. Валовая прибыль показала рост на 110% во втором квартале и на 77% по итогам первого полугодия. Скорректированный показатель EBITDA вырос до 685 млн руб., увеличившись в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль по итогам шести месяцев 2022 года составила 381 млн руб. При этом наибольшее количество продаж традиционно приходится на второе полугодие, и динамика продаж после отчетной даты также свидетельствует об этом.
* Данное сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве предложения о продаже каких-либо ценных бумаг ПАО «Группа Позитив» или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в данном сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.
Контакты для получения дополнительной информации:
- АО «Актив совладельцев» – 100% дочерняя компания ПАО «Группа Позитив».